Planification financière pour particuliers

Bâtissons votre avenir. Ensemble.
Ce service est-il pour vous?
  • Notre approche de la gestion du patrimoine est globale et disciplinée. Nous sommes là pour vous aider à comprendre et à naviguer dans les complexités du monde financier. Nous désirons vous offrir la tranquillité d’esprit en créant des stratégies claires et exploitables qui vous permettent d’atteindre vos objectifs.
  • En matière de gestion de patrimoine, nous comprenons qu’il n’existe pas de solution universelle pour tout le monde. Ensemble, nous pouvons vous aider avec les placements, les REER, les FERR, les REEE, les REEI, les comptes non enregistrés et le compte d’épargne libre d’impôt. Une préparation sérieuse peut vous donner la liberté de faire des choix financiers judicieux pour votre liberté financière, qu’il s’agisse de l’avenir de votre famille, les études de vos enfants, votre retraite ou votre succession. Nous sommes là pour vous guider.
Les grandes lignes

Piliers de la gestion de patrimoine :

  • Planification des investissements
  • Épargne-retraite et planification du revenu de retraite
  • Planification des assurances
  • Planification successorale
  • Planification fiscale efficace
Plus d'informations

Découverte

Notre première étape comprend un examen complet de vos objectifs et de votre situation financière. Notre objectif est de mieux vous comprendre et de découvrir ce qui est important pour vous. Pendant cette étape, nous déterminerons votre tolérance au risque et aux fluctuations du marché. Nous pourrons aller de l’avant avec les prochaines étapes si nos valeurs s’alignent.

Stratégie d’investissement

Notre approche est globale et nos conseils s’appuient sur une recherche et une expertise approfondie. Nos services sont personnalisés à vos besoins. Les principes directeurs pour la construction et la gestion de votre portefeuille seront documentés dans une déclaration de politique de placement personnalisée. Nous construisons un portefeuille en utilisant une approche disciplinée pour répondre à vos objectifs de placement individuels.

Services de gestion de patrimoine complets

Nous préparons votre propre stratégie de gestion de patrimoine, en abordant la planification financière, la planification des revenus de retraite, l’efficience fiscale, les assurances et la planification successorale. Lorsque nous trouvons des lacunes, nous créons des plans d’action pour y remédier. Notre équipe collabore avec des services patrimoniaux, tels des avocats, des comptables, des planificateurs financiers et des spécialistes de l’assurance. Nous travaillerons aussi avec vos conseillers fiscaux, juridiques ou commerciaux existants pour vous assurer d’établir un plan patrimonial intégré.

Gestion de portefeuille et rapport

Nous assurons en permanence un suivi des investissements, un rééquilibrage du portefeuille ainsi que des recommandations face à l’achat et la vente. Vous recevrez des relevés mensuels lors de l’activité de négociation, des rapports de performance trimestriels et des rapports fiscaux annuels consolidés. Vous détenez un accès sécurisé au compte et une vue consolidée de tous vos investissements en tout temps via le site de Credential (www.CredentialOnline.com).

Contrat de service

Nous nous engageons à vous fournir des conseils personnels continus et à répondre à vos attentes financières. Le tout débute par un suivi, 45 jours suivant la rencontre initiale. Nous nous assurons que votre dossier progresse comme prévu. Tout au long de notre relation d’affaires, nous vous rencontrerons annuellement afin de réviser votre dossier et de nous assurer que les stratégies que nous mettons en place restent pertinentes.

Alliance Gestion de patrimoine est un programme dispensé par Stratégies financières Credential inc. offrant des services de planification financière, d’assurance vie et de placement aux membres des caisses populaires et à leurs communautés. Toute marque déposée d’Alliance Gestion de patrimoine est utilisée sous licence par Stratégies financières Credential inc. Les fonds communs de placement, les autres titres et les services de planification financière liés aux titres sont offerts par Credential Securities, une division de Credential Qtrade Securities Inc. Les fonds communs de placement et les services de planification financière connexes sont offerts par Credential Asset Management Inc. Credential Securities est une marque déposée appartenant à Aviso Wealth Inc. Les services de planification financière ne sont disponibles qu’auprès de conseillers titulaires d’un certificat de planification financière octroyé par les autorités réglementaires appropriées.

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