L’atteinte des résultats débute avec des possibilités.







                                      Adresse:                                               Heures d'acceuil
                                                 209, rue Main, bureau 101                                     lundi à jeudi:       9h à 12h et 13h à 16h30
                                                 Sturgeon Falls ON P2B 1P3                                  vendredi:             9h à 12h et 13h à 16h
                                                                                                                                Après les heures, sur rendez-vous

Des conseils personnalisés pour vous

​​​​​



Gestion des placements 

Notre approche est intégrée et tous nos conseils sont fondés sur des recherches approfondies et une expertise solide.  Or, le plus important, c’est notre service très personnalisé.  Les principes directeurs sur lesquels nous bâtirons et gèrerons votre portefeuille seront clairement stipulés dans un Énoncé de politique de placement, élaboré en fonction de vos attentes personnelles.


Épargne-retraite et revenu de retraite 

Que vous soyez en train d’économiser, de recevoir une somme forfaitaire ou de tirer un revenu de vos épargnes, nous vous aiderons à comprendre et tirer profit du complexe monde financier.  Lorsque vous serez à la retraite, notre rôle sera de vous aider à créer un revenu stable à long terme, en assurant un traitement fiscal avantageux.


Assurance

Vous consacrez une bonne part de votre vie à bâtir un avenir financier solide, donc il est tout aussi important de le protéger.  Un élément essentiel de tout plan financier complet, c’est une assurance pour protéger ce qui vous est le plus précieux.


Planification successorale 

Sans plan successoral, tout ce que vous avez travaillé fort à acquérir, et l’argent qu’il vous a fallu des années à économiser, risquent de ne pas aboutir dans les mains de vos proches ou au compte des causes qui vous tiennent à cœur. Un plan successoral vous aide à protéger les personnes qui vous sont les plus chères.


Optimisation fiscale 

Tous les éléments de votre plan financier seront conçus de manière à maximiser vos avantages fiscaux.


Planification pour les entrepreneurs 

Qu’il s’agisse d’assurer la succession de votre entreprise, de gérer les liquidités excédentaires au sein de votre société, de mettre en place des régimes de retraite individuels ou des régimes de retraite assurés par la compagnie, nous faisons partie intégrante de votre équipe de conseils en affaires.


Services destinés aux clients fortunés

 Si vos besoins financiers sont complexes, nous travaillerons avec une équipe d’experts hautement spécialisés dans les domaines de la philanthropie, des services fiduciaires et des services fiscaux, juridiques et comptables.

Nous Joindre                  

Angèle Simard, FCSI CIM PFP       

Eric Simard, CFP           

En ce qui concerne la gestion de patrimoine, nous comprenons qu'il n'y a pas seulement qu'une solution qui répond aux besoins de chacun.  Ensemble, nous pouvons vous aider avec vos investissements, soit les REER, FERR, REEE, comptes non enregistrés et CELI. La préparation peut vous aider à faire des choix financiers intelligents pour l'avenir de votre famille, l'éducation de vos enfants, votre retraite, votre succession, vos biens et vos investissements. Nos services incluent:

Logo

705-753-2971               

asimard@alliancewealth.ca
esimard@alliancewealth.ca