Notre \u00e9quipe se sp\u00e9cialise dans la gestion financi\u00e8re pour individus, familles et propri\u00e9taires d’entreprise. Pendant la vie, divers moments importants d\u00e9terminent le roulement de l\u2019argent, o\u00f9 les enjeux sont \u00e9lev\u00e9s et les \u00e9motions sont charg\u00e9es. Nous offrons des services de planification et de gestion financi\u00e8re qui sont con\u00e7us pour permettre une prise de d\u00e9cision \u00e9clair\u00e9e et ax\u00e9e sous une relation d\u2019affaires de confiance.<\/p>\n
Notre premi\u00e8re \u00e9tape comprend un examen complet de vos objectifs et de votre situation. Notre objectif est de mieux vous comprendre et de d\u00e9couvrir ce qui est important pour vous. Pendant cette \u00e9tape, nous d\u00e9terminerons votre tol\u00e9rance au risque et aux fluctuations du march\u00e9 et que d\u00e9couvriront les risques pour votre bien-\u00eatre financier. Nous pourrons aller de l’avant avec les prochaines \u00e9tapes si nos valeurs s’alignent.<\/p>\n
Notre approche est globale et nos conseils s’appuient sur une recherche et une expertise approfondie. Nos services sont personnalis\u00e9s \u00e0 vos besoins. Les principes directeurs pour la construction et la gestion de votre portefeuille seront document\u00e9s dans une d\u00e9claration de politique de placement personnalis\u00e9e. Nous construisons un portefeuille en utilisant une approche disciplin\u00e9e pour r\u00e9pondre \u00e0 vos objectifs de placement individuels.<\/p>\n
Nous pr\u00e9parons votre propre strat\u00e9gie de gestion de patrimoine, en abordant la planification financi\u00e8re, la planification des revenus de retraite, l’efficience fiscale, les assurances et la planification successorale. Lorsque nous identifions des lacunes, nous cr\u00e9ons des plans d’action pour y rem\u00e9dier. Notre \u00e9quipe collabore avec des services patrimoniaux, tels des avocats, des comptables, des planificateurs financiers et des sp\u00e9cialistes de l’assurance. Nous travaillerons aussi avec vos conseillers fiscaux, juridiques ou commerciaux existants pour vous assurer d’\u00e9tablir un plan patrimonial int\u00e9gr\u00e9.<\/p>\n
Nous assurons en permanence un suivi des investissements, un r\u00e9\u00e9quilibrage du portefeuille ainsi que des recommandations face \u00e0 l’achat et la vente. Vous recevrez des relev\u00e9s mensuels lors de l’activit\u00e9 de n\u00e9gociation, des rapports de performance trimestriels et des rapports fiscaux annuels consolid\u00e9s. Vous d\u00e9tenez un acc\u00e8s s\u00e9curis\u00e9 au compte et une vue consolid\u00e9e de tous vos investissements en tout temps via le site Web d’Aviso (https:\/\/online.aviso.ca\/login.aspx<\/a>).<\/p>\n Nous nous engageons \u00e0 vous fournir des conseils personnels continus et \u00e0 r\u00e9pondre \u00e0 vos attentes financi\u00e8res. Le tout d\u00e9bute par un suivi, 45 jours suivant la rencontre initiale. Nous nous assurons que votre dossier progresse comme pr\u00e9vu. Tout au long de notre relation d’affaires, nous vous rencontrerons annuellement afin de r\u00e9viser votre dossier et de nous assurer que les strat\u00e9gies que nous mettons en place restent pertinentes.<\/p>\n <\/p>\n Alliance Gestion de patrimoine est un programme propos\u00e9 par Assurances Aviso inc. offrant des services de planification financi\u00e8re, d\u2019assurance vie et de placement aux membres des caisses populaires et \u00e0 leurs communaut\u00e9s. Toute marque de commerce d\u2019Alliance Gestion de patrimoine est utilis\u00e9e sous licence par Assurances Aviso inc. Les fonds communs de placement et autres titres sont offerts par l\u2019interm\u00e9diaire de Gestion de patrimoine Aviso, une division de Financi\u00e8re Patrimoine Aviso inc.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Notre \u00e9quipe se sp\u00e9cialise dans la gestion financi\u00e8re pour individus, familles et propri\u00e9taires d’entreprise. Pendant la vie, divers moments importants d\u00e9terminent le roulement de l\u2019argent, o\u00f9 les enjeux sont \u00e9lev\u00e9s et les \u00e9motions sont charg\u00e9es. Nous offrons des services de planification et de gestion financi\u00e8re qui sont con\u00e7us pour permettre une prise de d\u00e9cision \u00e9clair\u00e9e […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2063,"parent":11541,"menu_order":5,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-11591","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.alliancewealth.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11591","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.alliancewealth.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.alliancewealth.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.alliancewealth.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.alliancewealth.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11591"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/www.alliancewealth.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11591\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12954,"href":"https:\/\/www.alliancewealth.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11591\/revisions\/12954"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.alliancewealth.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11541"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.alliancewealth.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2063"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.alliancewealth.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11591"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Contrat de service<\/strong><\/h3>\n
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