Planification financière pour entreprise et entrepreneur

Voyons à vos affaires. Ensemble.
Ce service est-il pour vous?
  • Vous cherchez peut-être des moyens de protéger vos actifs personnels et les flux de trésorerie de l’entreprise, de protéger votre revenu personnel ou celui de vos partenaires, ou de préserver le patrimoine accumulé dans votre entreprise.
  • Nos conseillers peuvent travailler avec vous pour élaborer un plan complet qui répond à vos besoins.
Les grandes lignes
  • Explorer la constitution d’un patrimoine personnel en augmentant et en protégeant les investissements personnels de manière efficace sur le plan fiscal, en créant un plan qui pourrait inclure des fonds communs de placement, des fonds distincts et des produits d’assurance.
  • Explorer des stratégies de protection contre les créanciers telles que les RER de conjoint pour transférer le patrimoine, en mettant les actifs personnels au nom de quelqu’un d’autre ou dans une fiducie. L’assurance-vie et les placements fondés sur l’assurance dans votre plan successoral pourraient vous aider à éviter l’homologation. Ils peuvent également vous aider à planifier votre succession ou à protéger votre entreprise en cas d’invalidité.
  • Examinez la possibilité de souscrire une assurance contre les maladies graves ou l’invalidité pour protéger le patrimoine de l’entreprise au cas où un propriétaire ou un associé souffrirait d’une maladie grave imprévue.

Alliance Gestion de patrimoine est un programme dispensé par Stratégies financières Credential inc. offrant des services de planification financière, d’assurance vie et de placement aux membres des caisses populaires et à leurs communautés. Toute marque déposée d’Alliance Gestion de patrimoine est utilisée sous licence par Stratégies financières Credential inc. Les fonds communs de placement, les autres titres et les services de planification financière liés aux titres sont offerts par Credential Securities, une division de Credential Qtrade Securities Inc. Les fonds communs de placement et les services de planification financière connexes sont offerts par Credential Asset Management Inc. Credential Securities est une marque déposée appartenant à Aviso Wealth Inc. Les services de planification financière ne sont disponibles qu’auprès de conseillers titulaires d’un certificat de planification financière octroyé par les autorités réglementaires appropriées.

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