705-753-2971               

asimard@alliancewealth.ca
esimard@alliancewealth.ca

Découverte et analyse

Notre première étape consiste à bien cerner vos objectifs et vos circonstances.  Nous visons à mieux vous comprendre, à connaître vos priorités et vos attentes.  Pendant cette étape, nous déterminerons votre niveau de tolérance au risque et aux fluctuations du marché et nous dépisterons toute menace potentielle à votre bien-être financier.  Nous avancerons ensemble à la prochaine étape seulement si nos valeurs s’harmonisent et si nous envisageons tous les deux cette opportunité avec confiance et enthousiasme.

Entente de service

   L’atteinte des résultats débute avec des possibilités.







                                      Adresse:                                               Heures d'acceuil
                                                 209, rue Main, bureau 101                                      lundi à jeudi:       9h à 12h et 13h à 4h30
                                                 Sturgeon Falls ON P2B 1P3                                  vendredi:             9h à 12h et 13h à 4h
                                                                                                                                Après les heures, sur rendez-vous

Nous Joindre                  

Angèle Simard, FCSI CIM PFP       

Eric Simard, CFP           

Services intégrés de gestion du patrimoine

Nous vous préparerons une Stratégie de gestion du patrimoine qui englobera la planification financière, l’épargne-retraite, le revenu de retraite, l’optimisation fiscale, l’assurance et la planification successorale.  Là où nous identifierons des lacunes, nous élaborerons un plan d’action pour les redresser.  Nous collaborons avec une vaste équipe pluridisciplinaire hautement spécialisée qui compte des avocats, comptables, planificateurs financiers et conseillers en assurance.  Notre équipe travaillera aussi en collaboration avec vos conseillers fiscaux, juridiques et d’affaires existants afin de vous assurer un plan de gestion du patrimoine pleinement intégré.

Stratégie de placement

Notre approche est intégrée et tous nos conseils sont fondés sur des recherches approfondies et une expertise solide.  Plus important, notre service est personnalisé.  Les principes directeurs sur lesquels nous bâtirons et gèrerons votre portefeuille seront clairement stipulés dans un Énoncé de politique de placement, élaboré en fonction de vos attentes personnelles.  Nous construirons votre portefeuille en suivant un processus rigoureux qui tient compte de vos objectifs de placement précis.

Nous assurons de manière continue et soutenue la surveillance de vos placements, le rééquilibrage de votre portefeuille et les achats/ventes recommandés.  Vous recevrez un état de compte mensuel lorsqu’il y aura des transactions, ainsi qu’un rapport de performance trimestriel et un relevé annuel combiné pour fins d’impôts.  Nous fournissons aussi l’accès en ligne, 24 heures sur 24, au portrait d’ensemble de tous vos placements via CredentialOnline.com.

Nous sommes engagés à vous fournir des conseils personnalisés sur une base continue, en tenant toujours compte de vos circonstances financières actuelles et futures.  Ceci commence par un suivi dans les 45 jours suivants notre première rencontre, pour assurer que votre stratégie soit bien en marche et qu’elle progresse comme vous l’attendiez.  Tout au cours de notre relation professionnelle, nous tenons à vous rencontrer au moins une fois par année.  À chaque étape de votre vie, nous travaillerons avec vous pour assurer que les stratégies adoptées continuent à répondre à vos objectifs.

Notre approche vers la gestion de patrimoine est compréhensive et disciplinés. Nous sommes ici pour vous aider à comprendre et naviguer les complexités du monde financier. Nous voulons vous fournir la tranquillité d'esprit en créant des stratégies claires et concrètes qui vous permettent d’atteindre vos objectifs. Notre processus inclut:

Gestion du portefeuille et rapports

Votre chemin vers la richesse commence ici

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